Desde hace seis meses, las rutas de las principales navieras se han desviado por el Cabo de Buena Esperanza ante los ataques de los hutíes de Yemen en el Mar Rojo como represalia a los bombardeos de Israel en Gaza. La decisión geoestratégica vuelve a poner el foco del transporte marítimo y del comercio mundial por el extremo sur de África, una ruta larga y costosa, pero más segura. A esta coyuntura, se suma la entrada en vigor desde el 1 de enero de la directiva comunitaria del Emissions Trading System (ETS), el nuevo mercado sobre los derechos de emisión de CO2. En un primer balance, la entidad Transport & Environment (T&E) ha publicado un estudio, que recogimos en NAUCHERglobal, en el que se muestra como en el 90% de los casos, las navieras cobran a sus clientes más de lo que realmente cuesta el ETS. Entre la crisis del Mar Rojo y la normativa del ETS, que implica el temor por parte de los puertos del sur de Europa a que se produzcan fugas de carbono, África se está posicionando, todavía más, como un destino de peso en el sector marítimo y portuario, más allá de su innegable valor estratégico.
De hecho, mientras la patronal de la estiba, Anesco, alerta de la “posible pérdida de competitividad de algunos de los puertos españoles más importantes del Mediterráneo, que es nuestra principal preocupación en estos momentos”, y mientras resta a la espera de los resultados de un estudio de impacto adicional por parte de la Dirección General del Clima de la Comisión Europea sobre el peligro que supone esta directiva para la competitividad de los puertos europeos, las navieras y las empresas del sector marítimo intensifican sus estrategias y sus operaciones corporativas con el norte de África como eje.
Operaciones en el norte de África
En este contexto, dos navieras nórdicas han anunciado recientemente operaciones en el norte de África. La última, la danesa Stena Line, que ha adquirido el 49% de la compañía de ferries, Africa Morocco Link (AML), con sede en Marruecos. AML tiene su sede en Tánger y opera una ruta de ferry entre Tánger Med – Algeciras. Este verano, la compañía también lanzará una nueva ruta de alta velocidad entre Tánger Ville y Tarifa. La primera está abierta a clientes de carga y viajes y la segunda será una para pasajeros y automóviles.
«Siempre buscamos nuevas oportunidades de negocio que nos hagan perdurar y ser resistentes a largo plazo. El estrecho de Gibraltar es un lugar estratégico para los pasajeros que viajan entre África y Europa, así como para el comercio mundial, y se espera que los volúmenes de mercancías en la zona crezcan en los próximos años debido al crecimiento industrial positivo y al comercio internacional en Marruecos», explica Niclas Mårtensson, consejero delegado de Stena Line.
Mårtensson añade que “estas rutas, sus puertos y las industrias circundantes están en desarrollo y se espera que impulsen un crecimiento saludable del mercado de transporte de mercancías en los próximos 10 años. Es un área muy atractiva en la que poder operar». El acuerdo está sujeto a la aprobación de las autoridades marroquíes.
Paralelamente, en septiembre de 2023, la compañía internacional de ferris FRS, con sede en Flensburgo (Alemania), anunció que se está desvinculando de la filial FRS Iberia/Maroc. En el futuro, las líneas de ferry entre España y Marruecos serán operadas por la compañía danesa de ferris DFDS. Ronny Moriana Glindemann, director general de FRS Iberia/Maroc, destacó que esta integración representa una excelente plataforma para un mayor desarrollo de los servicios de pasajeros y carga. DFDS, líder en el sector de ferris y logística, cuenta con una flota de más de 75 buques y una infraestructura de conexiones de ferris en más de 20 países. Con un volumen de negocio anual de 3.600 millones de euros, DFDS está bien posicionada para apoyar a FRS Iberia/Maroc en su búsqueda de un mayor crecimiento.
En el punto de mira de las navieras
A principios de año, la naviera Baleària, en el marco de la feria de turismo Fitur de Madrid, apostó por crear conexiones con Argelia, Túnez y Libia. En el mismo espacio, firmó un acuerdo con Marruecos para promocionar sus rutas con España para facilitar el intercambio de ambos países. En ese contexto, el presidente de Balearia, Adolfo Utor, aseguró que “los problemas de inmigración y terrorismo que hay en el Mediterráneo tendrían parte de solución si se establecieran más líneas marítimas entre Europa y el norte de África».
En la misma línea, la naviera francesa CMA CGM anunció una reestructuración de su servicio ‘Medwax’ entre el Mediterráneo occidental y África occidental, en el que el puerto de Algeciras jugará un papel fundamental como hub. Desde el pasado 29 de febrero, los puertos de Marsella, Barcelona y Valencia se ofrecerán a través de los hubs de CMA CGM en los puertos de Tánger Med y Algeciras para nuevas conexiones de servicios.
Con el objetivo de afianzarse en el mercado marroquí, el grupo español de transporte marítimo y logística MP ha revelado que inaugura dos oficinas en Casablanca y Tánger; marcando el inicio de una ambiciosa estrategia de expansión en África y Oriente Medio. En un comunicado, MPG explica que “la decisión de instalarse en Marruecos no fue tomada por casualidad, sino fue fruto de un estudio profundo del mercado marroquí que goza de una infraestructura interesante y una posición geográfica estratégica”.
El boom de Tánger- Med
Estos movimientos se producen en un escenario, en el que el puerto marroquí de Tánger-Med superó ampliamente al de Algeciras durante el pasado año por actividad total y tráfico de contenedores, según los datos difundidos por la agencia estatal que gestiona la dársena norteafricana, de manera que ha desbancado a Algeciras como líder por actividad en el área del Mediterráneo.
Precisamente, en diciembre del 2023, APM Terminals MedPort Tangier puso en marcha la segunda de las tres fases de su terminal de contenedores automática en Tánger-Med 2. La nueva zona, de 18 hectáreas y 400 metros de línea de atraque, añade capacidad para gestionar en torno a un millón de contenedores de mercancías al año. Con esta nueva ampliación, APM Terminals MedPort alcanza los cuatro millones de contenedores de capacidad sobre el total de cinco millones previstos para el año 2025, cuando la empresa, también de origen danés, prevé culminar la tercera y última fase de sus instalaciones automatizadas.
El año que viene, el puerto marroquí superará en un 80% la capacidad de Algeciras. Entonces, previsiblemente, se desarrollará un nuevo estadio en el marco del desembarco de las navieras nórdicas y el resto de actores del sector en el norte de África, un polo geográfico y estratégico del comercio y de las rutas marítimas mundiales.
