Desde principios de febrero, el transporte marítimo ha experimentado una transformación significativa con la reconfiguración de dos de las tres principales alianzas que han dominado el sector en la última década. Estos cambios modificarán las dinámicas del mercado, afectando a la fiabilidad del servicio, las rutas comerciales y la competitividad entre transportistas.
A partir de este mes, se ha producido otro cambio importante en las alianzas que han permitido a los navieras compartir recursos, optimizar el uso de embarcaciones y, en definitiva, controlar las rutas comerciales mundiales. Por un lado, se disuelve la Alianza 2M, compuesta por Maersk y MSC, y emergen nuevas como Gemini Cooperation, formada por Maersk y Hapag-Lloyd, y Premier Alliance, que agrupa a ONE, HMM y Yang Ming. Por su parte, MSC operará de manera independiente.
Las nuevas redes de transporte entre Asia y Europa, anunciadas por Gemini, MSC y la Premier Alliance e incluyendo los servicios de Ocean Alliance, cuyos socios CMA CGM, COSCO/OOCL y Evergreen han optado por extender su acuerdo hasta 2032, revelan estrategias divergentes en la reorganización de las rutas marítimas. Mientras que Maersk y Hapag-Lloyd apuestan por un modelo de ‘hub and spoke’, método de distribución de mercancías que centraliza la logística en una instalación principal, actuando como centro de operaciones, reduciendo las escalas directas en sus servicios principales, el resto de las alianzas y MSC siguen comprometidas con una oferta más extensa de escalas en puertos asiáticos y europeos.
Se espera que estos cambios redefinan las rutas comerciales, la fiabilidad del servicio y las dinámicas del mercado a nivel mundial. Ante este panorama, ERA Group, consultora especializada en estrategia empresarial basada en la optimización de costes y la gestión de proveedores, analiza las posibles repercusiones para los cargadores y las empresas que dependen de este medio de transporte:
- Ajustes en el servicio
La independencia de MSC ofrecerá una amplia red de servicios directos de puerto a puerto, lo que podría beneficiar a los cargadores que buscan una cobertura más sencilla y amplia, mientras que las nuevas alianzas de Gemini y Premier se centrarán en la fiabilidad de los horarios y la optimización de las rutas, atrayendo a aquellos que prioricen la previsibilidad sobre la frecuencia.
- Capacidades y competencia
La reestructuración generará variaciones en las capacidades de las navieras, lo que significa que algunas rutas experimentarán una mayor eficiencia, mientras que otras podrían sufrir interrupciones temporales. Se espera que este nuevo entorno más competitivo mejore los servicios, pero provocará fluctuaciones en los precios.
- Poder de mercado y resiliencia
Las alianzas dominantes, como Ocean Alliance, mantendrán su posición en el mercado, sobre todo en las rutas entre Asia y Norteamérica, pero las compañías independientes más pequeñas pueden encontrar oportunidades para crecer en mercados desatendidos. Estos cambios pretenden fortalecer la resiliencia general de las cadenas de suministro, contrarrestando así las vulnerabilidades derivadas de los recientes desafíos geopolíticos.
- Costes y flexibilidad
Aunque los costes podrían aumentar durante el periodo inicial, este nuevo escenario ofrecerá soluciones más personalizadas en el futuro, creando oportunidades de mejora para la gestión de costes.
El socio consultor y co-area developer en ERA Group España, Fernando Vázquez, afirma que “el transporte marítimo está a punto de cambiar, por lo que las empresas tendrán que revisar sus modelos de compra y estrategias logísticas. La optimización de rutas y la selección adecuada de proveedores serán clave para mitigar riesgos y aprovechar las nuevas oportunidades que surgirán”.
¿Qué ha pasado desde 2022?
A finales de 2022, se hizo patente que 2M, la red conjunta de MSC y Maersk, probablemente se desmantelaría en un futuro no muy lejano, y muchos creyeron que las dos compañías seguirían solas a partir de 2025. En aquel momento, tanto MSC como Maersk declararon públicamente que sus respectivas navieras se convertirían en compañías independientes, sin ningún tipo de alianza. Sin embargo, sólo MSC se atuvo a este plan, mientras que Maersk optó más tarde por unir fuerzas con Hapag-Lloyd. Esto significó que la compañía alemana tuvo que entregar su preaviso de un año a Ocean Network Express, Yang Ming y HMM a principios de 2024 y anunciar su salida de THE Alliance (THEA) a partir de 2025.
No obstante, THEA continuará con sólo tres miembros y la alianza revisada se denominará a partir de ahora Premier Alliance. Este mes, por tanto, el comercio mundial entre Oriente y Occidente pasará de una configuración de tres bloques (Ocean, THEA, 2M) a un mercado dominado por cuatro unidades (Ocean, Premier, Gemini, MSC). Además, los miembros de Premier y MSC han firmado un acuerdo por el que cooperarán en una serie de servicios Este-Oeste en el marco de acuerdos de reparto de buques (VSA). No obstante, cabe señalar que MSC, ONE, HMM y Yang Ming no han formado una alianza.
Una nueva configuración
Con la nueva configuración de Ocean, ‘Premier’, ‘Gemini’ y MSC, dos grupos de navieras seguirán más o menos como siempre, mientras que MSC y Gemini intentan hacer algo diferente, pero son polos opuestos. Sobre todo porque Gemini quiere alejarse de una red que ofrece conexiones directas entre un gran número de puertos. Así, ha optado por un modelo que reduce las escalas. Pese a que este sistema favorece el riesgo de interrupciones y a mejora los tiempos de tránsito en los servicios de línea principal, tiene el inconveniente de ofrecer menos puertos con cobertura directa.
