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NAVIERA ARMAS COLOCA BONOS POR 300 MILLONES PARA FINANCIAR LA COMPRA DE TRASMEDITERRÁNEA

  • Navieras

NAUCHERglobal, Redacción 14/11/2017

Naviera Armas ha colocado 300 millones de euros en bonos para afrontar la compra de Transmediterránea, anunciada a finales de octubre. La naviera canaria ha logrado colocar los bonos en tan solo días, según la compañía, y recibió peticiones por valor de 740 millones, es decir, dos veces y media la cantidad emitida.

El pasado 25 de octubre Acciona llegó a un acuerdo con Naviera Armas para vender su participación del 92,7% en Trasmediterránea por 260,4 millones de euros. Dentro del trato se incluyó la asunción de los 127,3 millones de deuda que la naviera mantiene con otras sociedades del grupo constructor y energético. La transacción se completará durante el primer trimestre de 2018, siempre que las autoridades españolas de competencia den luz verde a la operación.

De esta forma, la emisión de 300 millones, con vencimiento a siete años, se utilizará para la compra de la naviera y para refinanciar la deuda. Las cifras de la operación suponen valorar el 100% de Trasmediterránea entre 419 y 435 millones. Naviera Armas ha optado por la modalidad de bonos flotantes y pagará un cupón de Euríbor a tres meses más 425 puntos básicos. Asimismo, se ha fijado una cláusula del 0% para que el Euríbor no entre en tasas negativas.

Según el acuerdo firmado con Acciona, el precio final podría incrementarse hasta en 16 millones de euros en función del Ebitda (beneficio bruto de explotación) futuro del grupo. La integración de ambas compañías dará lugar a un operador más diversificado, con mercados complementarios y la capacidad para afianzar su posición de liderazgo en el sector del transporte marítimo español.

Trasmediterránea opera un total de 32 rutas, sobre todo enlazando la Península Ibérica con Baleares, Canarias y el Norte de África. La compañía también ofrece servicios logísticos, consignación de buques y handling de cruceros, además de gestionar cinco terminales portuarias. En 2016 transportó 2,5 millones de pasajeros (+2,3%), 5,8 millones de metros lineales de carga (+2,3%) y 576.000 vehículos (+5,7%).

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